Deux jeunes DJ's iraniens ont toutes les difficultés à vivre sous le régime totalitaire de leur pays.
Le film distille une tension palpable dans le quotidien de Arash et Anoosh, obligés d'agir sur le fil et vivre leur passion comme un acte politique.
La réalisatrice les a suivis jusqu'en Suisse avec le risque quasi permanent que sa sécurité, celle du film et celle des protagonistes soient compromises, aussi la plupart des scènes sont tournées avec un téléphone portable.